お客様の投資ポートフォリオを理想的なバランスに調整する

できること・目的：・入力された顧客情報を基に、お客様の現在の投資ポートフォリオを評価・現在の市況をまとめたものを提供し、現在の市況に合った理想的な投資ポート……続きを読む

お客様のリスク許容度を評価行った上で、適切な投資戦略を提案する

できること・目的：・入力された顧客情報を基に、お客様の現在の投資ポートフォリオを見直し、リスク許容度を評価・評価をもとに、お客様の資産状況や目標に応じて適切……続きを読む

できること・目的：・顧客情報からお客様の個別の状況に合わせた保険ニーズを評価し、それにもと基づいて適切な目標を設定・適切な目標をもとにお客様の目標に合わせて……続きを読む

できること・目的：新人営業マンが営業手法に困ったとき、状況や顧客情報を伝えることで、chatGPTよりアプローチ法のアドバイスを受けることが出来る環境：・……続きを読む

できること・目的：・顧客からの相談に対して、FPの立場からアドバイス行う・入力された顧客情報を基に、老後の資金を段階的にわかりやすくまとめる環境：・Az……続きを読む