投資
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お客様の投資ポートフォリオを理想的なバランスに調整する
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できること・目的： ・入力された顧客情報を基に、お客様の現在の投資ポートフォリオを評価 ・現在の市況をまとめたものを提供し、現在の市況に合った理想的な投資ポート……続きを読む
投資
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お客様のリスク許容度を評価行った上で、適切な投資戦略を提案する
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できること・目的： ・入力された顧客情報を基に、お客様の現在の投資ポートフォリオを見直し、リスク許容度を評価 ・評価をもとに、お客様の資産状況や目標に応じて適切……続きを読む
